Financeiro
Pix, boleto e extrato executados na conversa, com a regra no seu core
Para bancos, fintechs, cooperativas e empresas de crédito. O cliente pede, confirma com um código fora da IA e recebe o comprovante.
O problema
Atendimento financeiro exige segurança e escala ao mesmo tempo
- 01
Operação regulada
Cada transação precisa de validação, limite e antifraude que a IA não pode decidir sozinha.
- 02
Volume nos canais de mensagem
O cliente já resolve o banco pelo celular e espera a mesma resposta no WhatsApp.
- 03
Custo de cada atendimento
Pedidos repetidos ocupam a equipe que deveria cuidar dos casos complexos.
Na prática
Um Pix com confirmação fora da IA
O agente entende o pedido, o código de confirmação vai por canal separado e o comprovante volta na conversa.
Banco Exemplo
conta verificada
- oi, quero mandar 250 pra Ana pelo pix
- Certo. Achei a Ana Souza entre os seus contatos (chave ***-4411). É para ela?
- é ela sim
- Para concluir o Pix de R$ 250,00, informe o código que mandei por SMS.
- • • • • • •
- comprovante-pix.pdfFeito: o Pix de R$ 250,00 para Ana Souza foi enviado.
O que o agente executa
Operações financeiras nos sistemas da instituição
Pix e transferências
Com confirmação por código, e a mesma operação nunca executa duas vezes.
Boleto
Leitura do boleto por foto, pagamento e segunda via.
Extrato e limite
Consulta de saldo, extrato e limite, após identificação segura.
Abertura de conta e crédito
Coleta de dados por formulário seguro e encaminhamento ao fluxo da instituição.
Perguntas do setor
Financeiro e segurança
Quem decide se uma transação é autorizada?
Os seus sistemas. O agente chama a operação; validação, limite e antifraude ficam com a regra da instituição.
Senha e código passam pela IA?
Não. Entram por formulário seguro do canal e vão direto ao sistema.
Roda na nuvem da instituição?
Sim. A plataforma é instalada no seu ambiente.
Próximo passo
Veja um Pix executado com as suas regras
Agende uma demonstração com o seu caso de uso financeiro.
- 01Converse com o assistente: ele pede os seus dados e o que você busca
- 02O time comercial é avisado assim que você conclui
- 03Demonstração com o seu caso de uso
- 04Proposta e início do piloto com um grupo controlado de clientes
Agendar demonstração
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