Financiero
Pix, boleto bancario y extracto ejecutados en la conversación, con la regla en tu core
Para bancos, fintechs, cooperativas y empresas de crédito. El cliente pide, confirma con un código fuera de la IA y recibe el comprobante.
El problema
La atención financiera exige seguridad y escala al mismo tiempo
- 01
Operación regulada
Cada transacción necesita validación, límite y antifraude que la IA no puede decidir sola.
- 02
Volumen en los canales de mensajería
El cliente ya resuelve el banco desde el celular y espera la misma respuesta en WhatsApp.
- 03
Costo de cada atención
Las solicitudes repetidas ocupan al equipo que debería dedicarse a los casos complejos.
En la práctica
Un Pix con confirmación fuera de la IA
El agente entiende la solicitud, el código de confirmación va por un canal separado y el comprobante vuelve a la conversación.
Banco Ejemplo
cuenta verificada
- hola, quiero mandarle 250 a Ana por pix
- Claro. Encontré a Ana Souza en tus contactos (clave ***-4411). ¿Es ella?
- sí, es ella
- Para confirmar el Pix de R$ 250,00, escribe el código que te envié por SMS.
- • • • • • •
- comprovante-pix.pdfListo: Pix de R$ 250,00 enviado a Ana Souza.
Lo que ejecuta el agente
Operaciones financieras en los sistemas de la institución
Pix y transferencias
Con confirmación por código, y la misma operación nunca se ejecuta dos veces.
Boleto bancario
Lectura del boleto por foto, pago y copia.
Extracto y límite
Consulta de saldo, extracto y límite, tras una identificación segura.
Apertura de cuenta y crédito
Recolección de datos por un formulario seguro y derivación al flujo de la institución.
Preguntas del sector
Financiero y seguridad
¿Quién decide si una transacción se autoriza?
Tus sistemas. El agente llama a la operación; la validación, el límite y el antifraude quedan con la regla de la institución.
¿La contraseña y el código pasan por la IA?
No. Entran por un formulario seguro del canal y van directo al sistema.
¿Se ejecuta en la nube de la institución?
Sí. La plataforma se instala en tu entorno.
Próximo paso
Mira un Pix ejecutado con tus reglas
Agenda una demostración con tu caso de uso financiero.
- 01Conversa con el asistente: te pide tus datos y lo que buscas
- 02El equipo comercial recibe tu contacto al instante
- 03Demostración con tu caso de uso
- 04Propuesta e inicio del piloto con un grupo controlado de clientes